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如何设定客户门户访问权限?

什么是门户访问?谁是门户用户?

门户访问是给客户可以访问企业云平台的权限,可以在系统中看到与自己相关的单据或者信息

例如: 1. 一个长期项目客户,需要看到在线报价 2. 会计审计需要定期核实账务的正确性

门户用户只拥有看数据的权限。不能更改系统的任何数据。

如何将门户权限给客户?

使用【联系人目录】模块

注意:如果没有安装【联系人目录】模块,请进入系统的【应用】,找到【联系人目录】模块进行安装。 进入平台主界面,点击 联系人 按钮。如果没有这个联系人,可以点击【创建】。 填入相应信息后,点击【保存】。

选择进入一个联系人,然后点击上方的 动作 出现下拉框。

选择【门户访问管理】

输入 Email ,勾选【在门户中】,以及可以在下方填入相关信息,然后点击【应用】。

如果平台配置了邮件系统,那么这个邀请访问的邮件将会发送给客户。